De Europese Commissie heeft vandaag €11 miljard opgehaald in haar eerste gesyndiceerde transactie van 2025.
Dit betrof een €6 miljard obligatie die afloopt in 2028 en een €5 miljard obligatie die afloopt in 2054. De driejarige obligatie werd geprijsd op 99.999% met een rendement van 2.628%, terwijl de dertigjarige obligatie werd geprijsd op 94.808% met een rendement van 3.664%. De vraag was groot, met biedingen van meer dan €82 miljard voor de driejarige obligatie en €115 miljard voor de dertigjarige obligatie.
De opbrengsten ondersteunen EU-beleid, met name NextGenerationEU en hulp aan Oekraïne.
Details van de obligatiesyndicatie vandaag
3-jarige Obligatie
Vervalt op 4 juli 2028, met een coupon van 2.625% en een heraanbiedingsrendement van 2.628%. De spread is 17 basispunten boven mid-swap, gelijk aan 32.4 bps boven de Bund en 12.4 bps onder de OAT.
30-jarige Obligatie
Vervalt op 5 oktober 2054, met een coupon van 3.375% en een heraanbiedingsrendement van 3.664%. De spread is 127 basispunten boven mid-swap, 82.0 bps boven de Bund, en 29.4 bps onder de OAT.
Barclays, BNP, JP Morgan, LBBW en NatWest Markets beheerde de transactie.
Deze €11 miljard transactie is een stap richting het €90 miljard obligatie-uitgifte doel van de EU voor begin 2025. Een volledig overzicht van alle EU-transacties is beschikbaar online. De volgende EU-obligatieveiling is gepland voor 27 januari 2025.
Achtergrond
De Europese Commissie leent namens de EU om beleidsprogrammas te financieren, met alle schulden gegarandeerd door de EU-begroting. De Commissie heeft €441.42 miljard aan EU-obligaties uitgegeven onder het verenigde financieringsmodel. Fondsen ondersteunen lidstaten en specifieke initiatieven, waaronder €13 miljard voor Oekraïne.
De totale EU-schuld bedraagt ongeveer €611.09 miljard.